Raio-X nos seus Investimentos
Descubra se sua carteira realmente está alinhada para que você atinja seus objetivos.
- Baixa performance: Sua carteira não consegue entregar um resultado acima do CDI ou está muito abaixo do que você esperava.
- Conflito de interesse: Você teve auxílio de um profissional do mercado, mas acredita que nas indicações de investimentos houve conflito de interesse do profissional, que priorizou o ganho pessoal e não sua rentabilidade.
- Investimentos duvidosos: Sua carteira foi estruturada por você ou com auxílio de terceiros, mas existem ativos demais ou ativos que não correspondem aos seus objetivos.
- Falta de um plano: Você apenas decidiu entrar no mundo dos investimentos, mas não tem claro um plano de execução, nem um planejamento para conquistar seus objetivos.
Como funciona:
A consultoria consiste em 3 etapas:
Conhecer o cliente no primeiro encontro, entendendo seu perfil de investidor, objetivos e carteira atual.
Após avaliar todas as informações coletadas, no segundo encontro eu entrego a carteira revisada e organizada com indicação de ativos, teses de investimentos e percentual de alocação. Além disso, o investidor terá acesso a uma planilha de controle e um mapa de acompanhamento.
O último encontro acontece 2 meses após a reestruturação sugerida, para avaliarmos a execução e tirar possíveis dúvidas.
Confira alguns resultados das nossas carteiras:
Uma de nossas carteiras acumula mais 60% em 4 anos, o que nos trouxe uma rentabilidade média mensal de 1,22%.
Já essa carteira de um pouco mais de 2 anos, acumula rentabilidade de quase 50%, o que representou uma média de 19,29% ao ano e de 1,49% ao mês. Isso nos fez conseguir excelentes resultados que superaram no longo prazo o CDI e o Ibovespa, os principais benchmarks para o investidor brasileiro.
Disclaimer: Este conteúdo é exclusivamente informativo. Não constitui análise, oferta ou recomendação de compra ou venda de quaisquer ativos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. O desempenho pode variar conforme condições de mercado, câmbio, custos e impostos. Consulte um profissional autorizado e avalie sua tolerância a risco antes de investir.
Bea Aguillar
Investidora há 14 anos, converso diariamente com milhares de investidores através das redes.
Bacharel em Administração, Analista de Investimentos CNPI, Consultora CVM e fundadora da Dhaxa Capital, disponho dos meus conteúdos e serviços para que os investidores estejam cada vez mais preparados e qualificados para aproveitar o que o mercado onshore e offshore tem a oferecer.